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马云带崩阿里

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马云带崩阿里

作者:老古11月16日美股盘前,阿里巴巴发布了截至9月30日的季度财务业绩。财报显示,阿里巴巴7月到9月的集团收入为2247.9亿元,同比增长9%,本季度经调整EBITA(息税前利润)同比增长18%,归属于普通股东的净利润为277.06亿元。以互联网企业的成长性标准,这个增长其实不怎么样。就在财报发布前,马云减持阿里巴巴股票套现的消息引起了广泛关注。根据美国证券交易委员会(SEC)官网披露的144表格显示,马云家族信托JC Properties Limited(英属维尔京群岛公司)和JSP Investment Limited(英属维尔京群岛公司)拟于11月21日分别减持500万股阿里巴巴创始人股份。按照阿里巴巴集团周三在纽交所87.07美元的收盘价计算,此次减持共涉及金额8.707亿美元。坏消息不止这两个。财报同步公布的,还有两项“回撤”动作。本来计划要分拆上市场的两个子业务,宣布撤回,分别是云智能集团的完全分拆不再推进、盒马鲜生的首次公开募股计划暂缓。这些坏消息集中在一起,不得不让人们问一句,阿里巴巴到底怎么了?1 阿里巴巴正在经受剧烈变动今年起,阿里巴巴即启动“1+6+N”史上最大规模组织变革,在这个组织变革中,如何激活旗下庞大的子业务,成为了焦点。阿里巴巴给出的答案是,让所有具备条件的业务集团和公司,都让他们独立融资和上市。排在最前面,最有希望的业务有三个,分别是菜鸟、阿里巴巴云以及盒马生鲜。与此同时,内部人事也出现巨大的变动。老将回归,而张勇则彻底出局。蔡崇信接任阿里巴巴集团主席,吴泳铭担任CEO,彭蕾、童文红、王坚等一众元老回归,张勇则一退再退,直至离开阿里巴巴。这种人事决策,代表着创始人团队对张勇这些年的管理持有彻底否定的态度。阿里巴巴作为中国最为庞大的互联网企业,员工达到了二十多万,旗下的子业务多达近百个,几乎在互联网各个领域全线出击。这些全线出击,带来的是今天阿里巴巴已经成为一头笨拙的大象,大而不强,在各条战线上全部采取了防守的姿态。之所以要分拆旗下子业务上市,是希望通过独立上市的机制,重新构建更为清晰的产权机制,为管理层构建目标感更为清晰的财务指标,打破原来各个子业务对集团总部的依赖。庞大的集团总部,不仅没有将子业务带动起来,反而成为了子业务发展的掣肘。不管马云减持的目的是什么,阿里巴巴正处于风雨飘摇之中,这是阿里巴巴高管也不得不承认的一个现实。将责任全部归咎于张勇,显然不是很公平,因为这些子业务系统和阿里巴巴的并购后总部驱动型发展模式,是在马云手上就建构起来的。但是张勇在2021-2022年两年时间内,就把阿里巴巴员工数从11万人左右扩张到了25万人,这种往业务上堆积人手的扩张模式,的确让阿里巴巴的管理效率越来越低。经过数轮裁员,现在的阿里巴巴还有22万人。22万人,创造了季度利润 277亿,看起来利润不错,但人均一下,人均才创造10万的利润,这意味着,如果给阿里巴巴的员工一个季度发个大奖金,阿里巴巴就得亏损了。而拼多多一个季度的利润是131亿,员工仅有1万出头,人均季度创造利润131万,这个效率可是秒杀阿里巴巴。阿里巴巴还即将失去中国互联网第一大公司的地位,因为字节跳动在2022年就以250亿美元的利润超过了阿里巴巴腾讯,在今年,字节跳动的总营收超过阿里巴巴,也已经是板上钉钉了。张勇三年大扩张,没有带来业务大扩张,而是带来了臃肿的企业架构,甚至在当下,阿里巴巴或许都不敢狠狠地砍一刀,因为影响太大了。阿里巴巴虽然还很年轻,但已经患上了大企业病,步履蹒跚了。各家互联网企业在全球经济寒冬下,都在大搞减员增效,但是,阿里巴巴的减员增效,可能要持续好几年。此次阿里巴巴分拆遇阻,更关键的原因恐怕是投资人不看好。这两个业务是否具备高成长性,能否让投资人得到丰厚的回报,才是真正的问题。2 阿里巴巴痛在哪里?阿里巴巴最大的痛苦在于,他只是大,员工多、业务多,却没有一个世界级的业务。互联网企业,从来不是靠某一区域的业务活下去的,所有的互联网赛道,几乎都具备有赢者通吃的属性。这个赢者通吃,指的可不仅是国内市场,而是全球市场。谁能在全球市场上拿到霸主地位,才可以喘口气。但不幸的是,尽管阿里巴巴早就是中国最大的电商集团,旗下有着无数成长性业务,但是,阿里巴巴从来没有在任何一个领域取得全球性的霸主地位。腾讯是世界游戏业的霸主,已经超越了索尼和微软,并且像章鱼一样,在游戏领域的上下游进行了完整的布局,海外游戏收入占比达到三成以上,行业的王者地位不可撼动。腾讯的微信系业务,有着天然的护城河,是任何一家互联网企业只有仰望的存在。字节跳动在短视频领域,在全球寂寞到找不到对手,不管其进入任何一地,对于所有的对手都是摧毁式的打击。他的对手,已经成为脸书和谷歌了。如果不考虑地缘政治因素和各国的管制,字节超过脸书成为全球第二大的互联网企业几乎是一个定局。即使是拼多多这种后起之秀,也凭借在海外高效地出击,成功地在数十个海外地区开始站稳脚跟,向亚马逊的地位发起了冲击。而阿里巴巴的国际零售业务,业务模式还是向拼多多在学习。当年意气风发的阿里巴巴,在商业创新上,几乎没有新的建树。阿里巴巴没有自己的护城河,每一个领域,都面临着强大的竞争对手,并且在对手的紧逼下,正在步步倒退。阿里巴巴最大的败笔是自己的核心优势业务不再高增长,但同时有无数第二梯队的业务。阿里巴巴的投资人,也没有获得到多少良好的回报。两次上市,可以说都坑了无数对他寄以希望的二级市场投资人。阿里巴巴当年在美国上市时,是全球最为瞩目的、规模最大的IPO,发行价是68美元,但今年阿里巴巴最低股价时已经跌破了发行价,现在也仅有73美元。相对于腾讯、拼多多为投资人创造的价值,阿里巴巴实在不是一个好的投资标的。股价反映的就是投资人的预期,很不幸,现在看好阿里巴巴未来的人越来越少。不知道马云这一次减持,是否代表了他自己的不自信。3 阿里巴巴的未来在于国际化虽然从去年开始,阿里巴巴开始了在海外市场发力,并且也取得了不错的成绩,海外电商业务营收增长很快,但相对于阿里巴巴在国内电商的地位来说,远远不够。2023年二季度阿里巴巴国际商业零售业务收入为171.38亿元,同比去年的107.42亿元增长60%;速卖通、Lazada、Trendyol均获得了强劲的增长,订单总量同比增长约25%。但在阿里巴巴两千多亿的季度营收中,占比依然很小。如果把这些营收放到国际上来说,和亚马逊这样的全球巨头相比,那就差距更大了。马云本来是中国互联网企业中不可多得的具备全球眼光的企业家,其电商业务也是在全球最先起步,并规模发展最快最大的电商企业,但现在却没有在中国市场取得霸主优势后向全球进发,不得不说,这是战略上最大的失误。也许阿里巴巴开拓全球市场,有着我们想不到的困难,毕竟美国政府曾经将阿里巴巴列入了管制名单,但是坐在国内一哥的地位上松懈了,将大量的精力用在了国内各领域的业务上,也是其海外市场发展不快的重要原因。阿里巴巴在业务疯狂拓展时,还搞了一个大文娱平台,虽然有试图抓住所有流量来源的企图,但是将上下游全部做透的思路,却是一种很传统的企业商业模式。在互联网行业中,你永远不知道,打败你的是谁。因为每一次新的互联网商业模式进阶,总是从你想象不到的地方冲出来的,谁能想到短视频这个赛道居然有把电商企业干掉的可能呢?聚焦在自己专长的领域,做透做强,做到全球第一,才是王道,才能用最为强大的护城河来阻击对手的竞争。数家互联网企业的多元化经营的结果,已经证明了这一点,腾讯把拍拍卖了,聚焦在主业,拼多多立志做全球效率最高的低价电商,也取得了长足的进步。如果等到拼多多在全球建立霸主地位,回过头来,阿里巴巴在国内的电商业务也保不住的,谁的规模大,谁的效率就更高。现在,阿里巴巴依然是全球最优秀的互联网企业,光是手上的现金就有五千多亿,还是一家在持续盈利的优质企业。阿里巴巴还在电商业务上进行了全面深度的布局,这些布局是全世界电商零售企业中最为完善的,可以说,阿里巴巴本来就是世界电商领域一哥,彻底击败所有的竞争对手,其实是完全做得到的。阿里巴巴应该重回创业路,应该壮士断腕,应该放弃非主营业务,甚至可以考虑把一些没有很大希望的业务卖给竞争对手,不如此,阿里巴巴危矣!

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